美人鱼爱丽尔和埃里克王子婚后过着幸福的生活，不久他们的女儿，美乐，出生了。这个小家伙生性淘气。与母亲相反的是，她一直渴望海底的多彩世界，而阿里尔从未向她讲述自己的人生经历。在最后一集中，女巫的妹妹摩根娜试图杀死阿里尔。为了给妹妹报仇，她骗她说她可以帮她变成美人鱼。就这样，梅雷迪斯跟着她来到海底。失去爱女的爱丽尔和埃里克非常焦虑。为了找到自己的下落，阿里尔决定返回大海。
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